美丽的鸟岛到处是奇花异树，在这奇花异树中居住着好多好多的鸟儿，他们相敬相爱，生活得很幸福美满。
可是有天来了只秃顶老雕，他傲慢凶狠，想占有整个鸟岛：哼，这儿的切都是我的，这儿的居民都得听我的话，为我服务。
就这样，鸟儿们开始了苦难的生活，他们起早贪黑地辛勤劳动，可得来的东西都成了秃顶老雕的了。
这鸟岛里有只美丽的夜鹰，以前她唱起歌来会使花儿开得更红更颜，使果子结的又大有多。可老雕来了，说她的歌儿是他的，只能在他跟前唱。小夜莺才不理他呢，从此以后不唱歌了。
有天，美丽的夜莺找好朋友画眉鸟去了。画眉鸟原来是又漂亮又能干，现在因劳累过度和痛苦而消瘦的又黄又小。
两个好朋友见面真高兴，可会儿又都低下了头。是啊，再也高兴不起来哩，没有了自由、没有了幸福，生活就像死水滩。
夜莺还是乐观些：喂，好朋友，咱们也该想想办法，总是这样也不行哇。
有什么办法？我都快死了。画眉鸟多愁善感的性格夜莺可看不惯。别这麽唉声叹气的，咱们有自己的胆量和勇气，还有智慧都是别人抢不去的。画眉鸟想想也是呀，可就是想不出办法来。
夜莺忽然想起以前奶奶给自己讲的故事。
往南老远老远的地方有座山，山顶有朵美丽的小金花，小金花的花蕊里有颗小红果，吃了这小红果，唱起歌来，歌声会使善良的人们更有力量。
往北老远老远的地方有片树林，树林里有棵苍天大树，树尖上有根碧绿透亮的新枝桠。拿了这枝桠，画什么象什么。
于是夜莺和画眉鸟商量好了，为了救这鸟岛上的伙伴们，他们各自南北寻宝去了。
小夜莺往南飞啊飞啊，飞了七七四十九天，正当她筋疲力尽时，隐隐看到远处的山影。
她飞到山前，啊，共有九十九个山顶，在哪个山顶上呢？