自从老虎被狐狸骗后，他总是耿耿于怀，天天闷闷不乐。有一天，他决定下山捉拿狐狸，以雪前耻。狐狸听见这消息，吓得不敢出门。

　　狐狸有一个徒弟，名叫小狸。他聪明机智。这一天，他看见小狸，说：自从老虎被我骗后，他怀恨在心，现在，他要下山来捉拿我，我现在老了，你说怎样对付他呢？小狸一听，微笑着说：放心吧，师父，当他来到的时候，我自有妙计对付他。于是，小狸到猎人家里偷了猎人的衣服穿在身上，来到一棵枯树旁边，等候老虎了。

　　忽然，山上传来嘀挞嘀挞的声音。原来，老虎带着虾兵蟹将，气势汹汹地来捉拿狐狸。老虎一见仇人的徒弟，就大呼一声：老狐狸在哪里？小狸说：我师父叫我出来迎接你的。老虎一看小狸穿着猎人的衣服，觉得非常奇怪，问：喂，你这件衣服从那儿来的告诉我，我也要一件。小狸彬彬有礼地说：虎大王，我看你身娇肉贵，还是不去的好，因为那里有位先生，他样子和你一模一样，而且恨凶，你去了，恐怕凶多吉少。老虎不听劝告，非要小狸带他去见一见这位先生不可。

　　小狸把老虎带到一口井旁边，对老虎说：你要见的先生就在里面。老虎探头一看，井里果然有一位跟自己一模一样的先生。老虎非常生气，大吼一声：你吃了豹子胆，竟然敢扮我！井里的那位先生也是这样说，这时，老虎忍不住了，跳下去，和井里的那位先生打起来。这位聪明的小狸笑眯眯地走了。