只红色的毛毛虫，拱拱地在田野上悠闲地散步。她拱拱地爬上个小土坡，又拱拱下地爬下小土坡。
她拱拱地爬上棵小小草，又拱拱地爬下小小草。
她拱拱地爬到小河边，对着河里的倒影左看看、右看看。哦，只有我自己，要是有个朋友该多好啊！她许下了个春天的愿望。
小红毛毛虫拱拱、拱拱地爬上棵杨树。天哪，树枝上挂满了毛毛虫！
我只想要个朋友，没想到下子有了这么多朋友！小红毛毛虫忍不住叫起来。
这定是毛毛虫国吧？她问身边的个毛毛虫。
我们是杨树花，不过很多人都喊我们。毛毛虫。这只毛毛虫说。
哦，我是毛毛虫，可是从来没有人喊我花。小红毛毛虫说，你们是我找到的朋友，那我就叫你们杨树花毛毛虫吧。
你为什么总是拱拱的？杨树花毛毛虫问。
那是因为，我只会拱拱的。小红毛毛虫说。
那你和我们起倒挂着荡秋千吧！杨树花毛毛虫说。于是，小红毛毛虫倒挂起来，轻轻地摆来摆去，她觉得自己成了个小风铃。春天的风很柔软，小红毛毛虫悠闲极了！
和我们起吹吹风吧！杨树花毛毛虫说。
于是，小红毛毛虫努力仰起身子，让风把她身上的细毛毛都吹拂起来。
突然，她觉得自己应该再有个春天的愿望。
小红毛毛边想，边拱拱、拱拱地爬。
要是我们也能拱拱地走来走去该多好啊！杨树花毛毛虫们羡慕极了。
春天越来越温柔。杨树花毛毛虫渐渐长大，他们竟然奇妙地变成了小绿毛毛虫。没过几天，杨絮从里面钻出来，飞向了天空。哇我们只想走走就好，没想到竟然飞了起来！杨树花毛毛虫欢呼着。
哦会飞的花啊！我也想做朵会飞的花小红毛毛虫打了个哈欠，缩在她小小的茧里睡着了。等她从梦中醒来，舒展了下身子，竟然张开了翅膀；
她想拱拱地走走，却倏地飞了起来。
小红毛毛虫变成了只蝴蝶！
我也变成了朵会飞的花！小红毛毛虫幸福地飞舞在杨絮中。