在个峭壁之下，有个美丽的山谷，谷中是动物的天堂，小兔子可可家也生活在里面。
可可除了爸爸妈妈还有个可爱的妹妹琳琳，可可喜欢妹妹，可每次和妹妹在起又总是感到别扭。为什么呢？原来啊，可可虽然也是身柔软的白毛，可是几年前的场大病让她心爱的皮毛脱落了层，如今新长出来的毛的颜色有些便灰，夹在未脱落的白毛里面，简直难看死了。而琳琳就不样了，身白毛换了几次后变的更加油亮，漂亮极了。
我是天底下最丑的兔子。可可时常这样想。有时她也想鼓起勇气不去理会外表，可是看到镜子或者听到别人对琳琳的称赞，可可的心里就难受极了。
不过，山谷里面有个传说，那就是在山谷的最深处有口井，井里面住着个仙女，她可以帮助实现愿望。可是对于动物们而言谁也没有见到过那个仙女，也从来没有谁进入到山谷的最深处。
可可告诉妈妈她想去找那个仙女，希望她可以把自己变的漂亮些。妈妈问：
你觉得现在很丑吗？我的孩子。
可可很认真的点点头，眼泪也差点掉了出来。妈妈没有再说什么，只是给她准备了些胡萝卜作为她路上的干粮。
可可，早点回来，妈妈在等你。兔妈妈说。