从前，有一个磨坊主，他们分家的时候，老大得了一头驴，老二得了一个磨，老三阿拉尔沙得了一只猫。阿拉尔沙想：大哥和二哥得到的东西都有用，可我拿你这只猫来干什么呢？哎！　　你可别小看我，猫竟然说话了，你等着瞧吧！　　猫穿上了靴子，跑到森林里捉了许多小动物送给了国王。猫说：这都是我的主人阿拉尔沙送给您的。国王觉得这个阿拉尔沙还不错。　　猫又让它的主人到河里洗澡，然后大喊：救命啊！救命啊！阿拉尔沙掉进河里了！这时，国王正好在周围散步，听到喊声，就叫人把阿拉尔沙救了上来。猫说：国王，我的主人的衣服被人偷走了。国王立刻派人拿了一件新衣服来给阿拉尔沙穿上。阿拉尔沙穿上了衣服，真帅！公主一见，就喜欢上了他。　　猫又来到坏国师的家里，一进门就对国师说：国师，您真厉害！您能变成一只狮子吗？国师听了非常骄傲，说：当然可以了。说完，国师马上变成了一只狮子。猫又说：不过，您肯定不能变成一只老鼠。国师说：谁说我不可以的！说完，国师又变成了一只小老鼠。猫马上变了脸色，咔！国师被猫吃掉了。　　猫把国王带到了国师的府上，说：这就是我主人的家。国王和公主大惊失色，说：啊！这真是太美丽了！　　不久，公主就和阿拉尔沙结婚了，他们过着幸福快乐的生活。