在一片古老的森林里，住着一只老虎和猫，老虎力大无穷，但他除了力气大，一点本领也没有，经常捕不到猎物，常常饿肚子。老虎决定学一套本领。
一天，老虎看见一只猫能跳能跑，身手十分敏捷。于是决定拜他为师，老虎恭恭敬敬地对猫说：“猫先生，我想拜你为师，请把你的本领教给我好吗?”猫听了老虎的恳求，同意收他为徒。这下老虎高兴极了。每天起早摸黑地跟着师傅学本领，猫也一招一式地教他，经过一段时间的勤学苦练，老虎的本领大有长进。
有一天，猫看老虎学的本领不错，决定叫他同狮子来一场搏斗，老虎用师傅教他的看家本领把狮子打得落花流水，开心极了。过了一段时间，老虎觉得自己的本领不得了了。他想：“只要吃掉师傅自己就是天下第一啦。”一次趁猫师傅不注意，老虎悄悄走到旁边，一跃而起，张开大嘴扑去，机灵的猫一看不对，转头拔脚就跑，老虎一次又一次地扑过去，你追我赶，大家都上气不接下气，猫差点被老虎抓住，这时，机灵的猫爬上了一棵高大的树。老虎大吃一惊，立马问：“师傅，你怎么没教我这一招呢?”“你这个没良心的东西，我肯定要留一手，否则后悔莫及!”猫大声说。老虎又气又急，一点办法都没有，只好垂头丧气地走了。
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